Recentemente, a Texas Instruments (TI), a NXP (NXP) e várias empresas de semicondutores anunciaram os resultados financeiros do segundo trimestre de 2024, da situação de desempenho, a receita operacional e o lucro líquido em comparação ao ano passado ainda estão abaixo do ano anterior. Ao mesmo tempo, do ponto de vista dos segmentos de negócios, a demanda do mercado industrial e automotivo continua a diminuir. No entanto, a partir da orientação de lucros do terceiro trimestre, as empresas ainda estão otimistas sobre a tendência futura dos semicondutores.
Fraqueza da demanda nos mercados industrial e automotivo afeta desempenho de empresas de semicondutores
Notícias de 24 de julho, a Texas Instruments divulgou os lucros do segundo trimestre de 2024. O relatório financeiro mostra que a empresa obteve lucro operacional de US$ 3,822 bilhões no segundo trimestre, um declínio de 16% em relação ao ano anterior, um aumento de 4%; para atingir lucro líquido de US$ 1,127 bilhão, um declínio de 35% em relação ao ano anterior.
Segmentos de negócios, receita de negócios analógicos de $ 2,928 bilhões, queda de 11% ano a ano; receita de negócios incorporados de $ 615 milhões, queda de 31% ano a ano. Os negócios industriais e automotivos continuaram a declinar ano a ano, e todos os outros mercados finais cresceram.
A maioria dos produtos de chip da Texas Instruments são usados nos setores industrial e automotivo. Para o mercado industrial, os produtos de processamento analógico e embarcado da Texas Instruments têm uma ampla gama de aplicações no mercado industrial e, de acordo com os dados de ganhos da Texas Instruments, o negócio industrial ocupa uma posição importante em sua receita total, e sua receita de mercado industrial foi responsável por 40% em 2023.
Para o mercado automotivo, a Texas Instruments também pode fornecer uma rica linha de produtos, incluindo chips analógicos, processadores embarcados, produtos de gerenciamento de energia e assim por diante. Esses produtos fornecem às montadoras soluções abrangentes que abrangem uma ampla gama de áreas, como trem de força, chassi, carroceria, segurança e infoentretenimento. O negócio automotivo é uma das principais fontes de receita da Texas Instruments. De acordo com os dados do relatório financeiro, a participação da receita do mercado automotivo tem sido mantida em um nível alto nos últimos anos, chegando a 34% em 2023.
Portanto, o fraco mercado industrial e automotivo tem um impacto significativo em seu desempenho geral. Afetado por isso, nos últimos trimestres, o desempenho da Texas Instruments continuou a cair. Os lucros do quarto trimestre de 2023 mostram que a receita da Texas Instruments foi de US$ 4,08 bilhões, queda de 12,7% ano a ano, queda de 10% ou mais, esse declínio também é afetado principalmente pela fraqueza do setor industrial e pelo declínio da demanda do setor automotivo.
Entrando no primeiro trimestre de 2024, a receita da Texas Instruments continuou a cair para US$ 3,661 bilhões, queda de 16,4% ano a ano e 10,2% sequencialmente. Isso indica uma continuação da tendência de queda nos negócios industriais e automotivos. Entre eles, o declínio da Texas Instruments no campo industrial é mais óbvio, no primeiro trimestre de 2024, o campo industrial de receita caiu 25% ano a ano, a fraca demanda no mercado industrial é um impacto particularmente significativo em seus negócios.
O principal negócio da NXP abrange uma ampla gama de setores, fornecendo soluções de produtos padrão e de sinal misto de alto desempenho. A NXP é uma das principais fornecedoras de semicondutores automotivos do mundo, oferecendo uma ampla gama de soluções de chips automotivos, incluindo chips para trem de força, controle de carroceria, chassi e segurança, rede veicular, sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS) e direção autônoma.
A empresa tem um forte portfólio de produtos no espaço industrial e IoT que dão suporte à conectividade, segurança e processamento de dados para uma variedade de aplicações industriais e dispositivos IoT. Os produtos incluem sensores, microcontroladores (MCUs), soluções de identificação por radiofrequência (RFID), tecnologias de identificação segura, soluções de gerenciamento de energia e muito mais.
Como um dos principais fornecedores de semicondutores automotivos do mundo, as mudanças de desempenho da NXP podem ser uma indicação melhor da situação da demanda no mercado automotivo. Há alguns dias, a empresa anunciou os resultados financeiros do segundo trimestre em 30 de junho de 2024, os resultados mostram que o segundo trimestre atingiu uma receita operacional de US$ 3,13 bilhões, queda de 5% ano a ano. Ano fiscal de 2024, os primeiros seis meses da receita acumulada de US$ 6,253 bilhões, uma queda de 2,60% em relação ao ano passado; os primeiros seis meses do lucro líquido acumulado de 1,308 bilhão de dólares americanos, uma queda ano a ano de 1,43%.
Por área de negócios, a receita de chips automotivos foi de US$ 1,728 bilhão, queda de 7% em relação ao ano anterior e 4% sequencialmente; a receita de chips industriais e de IoT foi de US$ 616 milhões, aumento de 7% em relação ao ano anterior e 7% sequencialmente; a receita de chips móveis foi de US$ 345 milhões, aumento de 21% em relação ao ano anterior e 1% sequencialmente; e a receita de infraestrutura de comunicações e outros produtos foi de US$ 438 milhões, queda de 23%, aumento de 10% sequencialmente.
O declínio geral da receita da NXP, especialmente a maior proporção de declínio nas vendas de chips automotivos, sinaliza que os veículos elétricos e a indústria de chips automotivos ainda estão em um estado de demanda fraca. Desde o ano passado, a demanda global por veículos elétricos esfriou significativamente, juntamente com a retirada gradual de subsídios governamentais relacionados a veículos elétricos em todo o mundo, enfraquecendo ainda mais a demanda por veículos elétricos.
A indústria de semicondutores também enviou sinais positivos
Então, o futuro do mercado de semicondutores se também há sinais positivos, o presidente e CEO da Texas Instruments, Haviv Ilan, falou sobre, embora a receita operacional da empresa tenha caído 16% em comparação com o mesmo período do ano passado, mas o anel é um aumento de 4%, o anel industrial e automotivo continua a declinar, enquanto todos os outros mercados finais cresceram. Enquanto isso, a Texas Instruments espera que a receita operacional do terceiro trimestre de 2024 fique entre US$ 3,94 bilhões e US$ 4,26 bilhões, continuando a mostrar crescimento ano a ano.
A China, agora o maior mercado de semicondutores, voltou a crescer amplamente depois que seus fabricantes de eletrônicos concluíram reduções em estoques de componentes não utilizados, disse Haviv Ilan, que enfatizou que há sinais muito claros de que os clientes reduziram significativamente os estoques. Este é um sinal muito bom para nossos negócios na China.
A Texas Instruments é a maior fabricante de chips analógicos do mundo. Há três meses, a empresa disse que a demanda de muitos de seus clientes finais na categoria industrial começou a melhorar. A World Semiconductor Trade Statistics Organization também previu recentemente que o tamanho do mercado de chips analógicos em 2024, o ritmo de contração em comparação a 2023, reduziu significativamente.
A NXP também está mais otimista sobre a direção subsequente do mercado, disse o presidente e CEO da empresa, Kurt Sievers: "A NXP atingiu US$ 3,13 bilhões em receitas trimestrais, em linha com nossas metas de orientação, todo o desempenho principal do mercado final está em linha com nossas expectativas. Com os resultados do segundo trimestre e a orientação para o terceiro trimestre, a NXP navegou com sucesso no vale cíclico em seus negócios e está no caminho certo para retornar ao crescimento sequencial."
Observando os segmentos da NXP, enquanto a receita de chips automotivos diminuiu, seus chips industriais e de IoT tiveram crescimento positivo, impulsionados pela tendência da Internet de Tudo e pela onda de automação de IA, com receita de US$ 616 milhões, um aumento de 7% ano a ano e 7% sequencialmente.
Nos últimos meses, a NXP também vem lançando ativamente novos produtos para atender à demanda do mercado. No final de março deste ano, lançou o primeiro MCU de 5 nm do mundo (S32N55 Vehicle Super-Integration Processor), apresentando um núcleo de computação em tempo real de alta eficiência, um núcleo de alta segurança (até os padrões de nível ASIL-D) e uma ampla gama de interfaces de rede (incluindo CAN, LIN, FlexRay e Ethernet no veículo, etc.). Ele integra uma variedade de funções, como controle dinâmico do veículo, carroceria, conforto e gateway central, e é projetado para a era do veículo definido por software (SDV).
Em maio, foram lançadas as novas MCUs da série MCX W, que oferecem suporte à conectividade sem fio multiprotocolo, incluindo padrões como Matter, Thread, Zigbee e Bluetooth de baixo consumo. A série MCX W se torna a solução preferida para aplicações sem fio no portfólio MCX para cenários como sensores e controladores de borda para indústria e IoT, dispositivos domésticos inteligentes e muito mais.
Escreva no final
O mercado de semicondutores passou por um longo período de retração do mercado, antes a demanda do mercado de eletrônicos de consumo era baixa, o nível de água do estoque da cadeia de suprimentos de semicondutores era alto, resultando nas vendas do mercado de semicondutores continuam a diminuir. Quase meio ano, os eletrônicos de consumo gradualmente tiveram uma tendência de aquecimento, o estoque da cadeia de suprimentos também foi significativamente reduzido, mas a demanda do mercado industrial e automotivo começou a enfraquecer, o que também permite que a TI, NXP e outros negócios industriais e automotivos representassem uma proporção relativamente alta do desempenho dos fabricantes internacionais de semicondutores continua a ser afetado. No entanto, a partir da situação do anel e do desempenho do terceiro trimestre espera-se que a taxa de declínio na redução contínua, indicando que a indústria relevante está mostrando uma tendência de aquecimento.