Recentemente, a publicação internacional *Robotics & Automation* divulgou uma lista dos 22 principais fabricantes de controladores lógicos programáveis (CLP). O Japão tinha até nove empresas na lista, representando quase metade do total, seguido pela Alemanha e pelos Estados Unidos. Embora existam empresas cotadas no setor PLC na China continental, nenhuma delas entrou nesta lista.
Os Controladores Lógicos Programáveis, comumente conhecidos como CLPs, desempenham um papel crucial na fabricação de equipamentos, principalmente em robôs industriais, e podem ser descritos como o “cérebro” dos robôs industriais.
Em termos de distribuição regional, o Japão representou até nove empresas na lista, representando quase metade do total, seguido pela Alemanha e pelos Estados Unidos.
Lamentavelmente, apenas uma empresa de Taiwan entrou na lista. Embora existam empresas cotadas no sector PLC na China continental, nenhuma delas se destacou no mercado internacional e o mercado interno é actualmente quase inteiramente dominado por marcas estrangeiras.
PLC: o pilar da automação industrial
Os CLPs (Controladores Lógicos Programáveis) são frequentemente chamados de “esteio da automação industrial” e são um tipo de sistema eletrônico digital amplamente utilizado na indústria moderna.
Eles utilizam um tipo de memória programável para armazenar programas e executar instruções{0}}orientadas ao usuário, como operações lógicas, controle sequencial, temporização, contagem e operações aritméticas. Através de entrada/saída digital ou analógica, controlam diversos tipos de máquinas ou processos de produção.
Como uma aplicação típica da automação industrial, os PLCs tiveram origem no setor de fabricação automotiva. Desenvolvido inicialmente para substituir circuitos de relé e executar principalmente controle sequencial, os fabricantes de CLP posteriormente adicionaram gradualmente recursos como processamento analógico, controle PID e tecnologia industrial anti-interferência mais confiável. Além disso, para atender às demandas dos sistemas em rede, foram incorporadas diversas interfaces de comunicação.
Entretanto, no contexto da Indústria 4.0 e impulsionado pelo desenvolvimento das tecnologias fieldbus e Ethernet, o âmbito de aplicação dos PLCs expandiu-se significativamente. Isso inclui mercados emergentes, como fabricação de eletrônicos, robótica industrial e máquinas-ferramentas CNC, bem como indústrias tradicionais que exigem atualizações,-como embalagens, têxteis e alimentos e bebidas. Há também uma forte demanda por PLCs na área de manufatura inteligente, onde são responsáveis pela programação, coordenação dos movimentos dos robôs industriais e garantia de coordenação perfeita com outras máquinas na linha de produção.
De acordo com uma pesquisa da Mordor Intelligence, o mercado de PLC foi avaliado em quase US$ 4 bilhões em 2019 e deverá atingir US$ 4,3 bilhões até 2025, com uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 3,7%. Espera-se que o maior crescimento venha do setor de fabricação automotiva.
Crescimento da demanda global do mercado de PLC nos próximos anos. Dado que a Europa já é uma região industrial altamente desenvolvida, a taxa de crescimento da procura de PLC é moderada, enquanto a China e a Índia registam taxas de crescimento muito elevadas.
A China é há muito tempo uma grande potência industrial e tornou-se agora a região com o maior crescimento da procura fora dos Estados Unidos. Infelizmente, o mercado doméstico de PLC tem sido dominado por fabricantes estrangeiros como Rockwell, Schneider e Siemens. A taxa de penetração de mercado das marcas nacionais é de apenas cerca de 10%, e elas estão concentradas principalmente no segmento de PLC de baixo- a médio-gama, operando sob um modelo de fabricação OEM.
Com base na funcionalidade, os PLCs são geralmente classificados em três categorias: gama-baixa, gama-média e gama-alta. CLPs-de baixo custo possuem apenas funções de operação lógica, como temporização, contagem, deslocamento, bem como auto-diagnóstico e monitoramento; CLPs-de médio alcance adicionam entrada/saída analógica robusta, conversão analógica-para{8}}digital, transmissão e comparação de dados, operações aritméticas, E/S remota e recursos de rede de comunicação, tornando-os adequados para sistemas de controle mais complexos; PLCs-de última geração incluem funções como operações de matriz, operações de lógica de bits, cálculos de raiz quadrada, outras operações de funções especiais, tabulação e transmissão de tabelas, e podem ser usados para controle de processos em-grande escala ou para criar sistemas de controle de rede distribuídos.
As empresas líderes no mercado de PLC da China são principalmente a Xinjie Electric e a Huichuan Technology, ambas empresas de capital aberto com mais de 10 anos de operação e capacidades proprietárias de P&D. Embora atualmente se concentrem no segmento de PLC de pequena-escala, estão gradualmente entrando em áreas de aplicação-de alto nível e integrando-se às cadeias de fornecimento de grandes clientes. As perspectivas futuras para a substituição interna são promissoras.
As empresas japonesas representam quase metade do mercado; nenhuma empresa da China continental entrou na lista
Abaixo estão os 22 principais fabricantes de controladores lógicos programáveis selecionados pela *Robotics & Automation*.
As empresas japonesas dominam a lista com nove entradas, representando quase metade do total. Todas são grandes empresas, incluindo especialistas em automação industrial, como Mitsubishi Electric, Omron e Hitachi Industrial Equipment Systems, bem como gigantes nos setores de eletrônicos e semicondutores, como Panasonic e Toshiba. Isto demonstra claramente a força industrial do Japão.
As empresas alemãs ocupam o segundo lugar, com cinco entradas. Além da renomada empresa de engenharia Siemens, a lista inclui diversas startups menores. Uma característica definidora dessas startups é que elas são “pequenas, mas bonitas” (“campeãs ocultas”). Embora sejam de pequena escala e não estejam listadas, possuem fortes capacidades técnicas, produtos de alta-qualidade e receitas muito substanciais. Um excelente exemplo é a Phoenix Contact, que emprega 16.000 pessoas e gera uma receita anual surpreendente de 2,3 mil milhões de euros.
Há duas empresas norte-americanas na lista, ambas empresas{2}}estabelecidas há muito tempo no setor de automação industrial: Rockwell Automation e Honeywell.
Vale ressaltar que a única empresa chinesa na lista é a Delta, de Taiwan, uma-empresa estabelecida há muito tempo, fundada em 1971 e líder mundial na fabricação de fontes de alimentação para computadores. A empresa oferece uma ampla gama de equipamentos PLC, cobrindo diversos setores, desde robôs industriais até edifícios inteligentes. Seus produtos apresentam sistemas modulares exclusivos e recursos de "troca a quente", o que significa que os componentes podem ser substituídos sem interromper toda a operação.
1.Siemens
Processador SIMATIC S7-1500
Sendo a maior empresa de engenharia da Europa, a Siemens está sediada em Munique e Berlim, na Alemanha, com uma capitalização de mercado superior a 93 mil milhões de dólares e uma receita anual de 87 mil milhões de dólares. Segundo estimativas, a Siemens é líder absoluta no setor de PLC, detendo uma participação de mercado de aproximadamente 30% a 40%. A Siemens oferece o sistema operacional MindSphere IoT, bem como software industrial e de automação para manufatura discreta, comunicações industriais e segurança industrial.
SIMATIC é marca proprietária da Siemens para sua série de produtos de automação. Registros públicos indicam que os controladores SIMATIC evoluíram da série S3 para a série S7. A Siemens afirma que sua série de controladores SIMATIC é “adequada para todas as aplicações”.
2. Rockwell Automation/Allen-Bradley
A Rockwell Automation integra marcas bem{0}}conhecidas no setor de automação industrial, incluindo produtos de controle e serviços de engenharia da Allen-Bradley, bem como software de gerenciamento de automação desenvolvido pela Rockwell Software. Com sede em Milwaukee, Wisconsin, a Rockwell Automation possui filiais em mais de 80 países e emprega atualmente aproximadamente 22.000 pessoas.
Já em 1985, a Rockwell Automation adquiriu a Allen-Bradley em um grande negócio avaliado em aproximadamente US$ 1,6 bilhão. Allen-Bradley é uma marca-estabelecida há muito tempo, fundada em 1903, mesmo ano da Rockwell. Hoje, a Rockwell Automation tornou-se uma das maiores empresas de automação industrial do mundo. Tem uma capitalização de mercado de US$ 25 bilhões e receita anual de aproximadamente US$ 7 bilhões.
3. Mitsubishi Elétrica
Novo PLC de segurança da Mitsubishi Electric
A Mitsubishi Electric tem uma capitalização de mercado de aproximadamente 28 mil milhões de dólares e é uma das maiores divisões de negócios do Grupo Mitsubishi do Japão, empregando cerca de 350.000 pessoas. Em 2017, a receita anual da Mitsubishi Electric atingiu 37 mil milhões de dólares, ultrapassando a sua atual capitalização de mercado.
A empresa se dedica principalmente a sistemas de informação e comunicação, componentes eletrônicos, sistemas elétricos pesados, sistemas de automação industrial, equipamentos elétricos automotivos e eletrodomésticos, e detém uma posição de liderança global em áreas como satélites, sistemas de defesa e equipamentos de ventilação.
4. Schneider Elétrica
A Schneider Electric é uma empresa multinacional francesa. Embora seja menos-conhecida fora do setor industrial em comparação com outras empresas nesta lista-em parte porque não possui produtos de consumo notáveis-ela continua sendo um fornecedor líder de PLCs. Uma das marcas da Schneider Electric, Modicon, produziu o primeiro PLC nos Estados Unidos já em 1968. Posteriormente, através de uma série de fusões e aquisições, a Schneider Electric emergiu como um player importante em 1999. Hoje, a Schneider Electric emprega 135.000 pessoas, tem uma capitalização de mercado de aproximadamente 55 mil milhões de dólares e gera receitas anuais superiores a 27 mil milhões de euros.
5. ABB
Este gigante industrial suíço alcançou um sucesso notável nos últimos anos, lançando vários novos produtos, como o primeiro verdadeiro robô colaborativo do mundo, "YuMi", e a plataforma industrial IoT Ability. Hoje, a ABB possui uma capitalização de mercado de US$ 50 bilhões, uma receita anual de US$ 28 bilhões e uma força de trabalho de 144 mil funcionários.
A ABB também é um dos maiores fabricantes mundiais de robôs industriais, oferecendo uma ampla gama de produtos PLC, tornando a sua inclusão nesta lista uma escolha natural.
6. Soluções de Processo Honeywell
Honeywell Process Solutions é uma das divisões de negócios da Honeywell International. Com sede nos Estados Unidos, a Honeywell emprega 114.000 pessoas, gera receitas anuais de quase 42 mil milhões de dólares e tem uma capitalização de mercado superior a 103 mil milhões de dólares. A Honeywell se considera uma-empresa de computação de ponta e atualmente compete com o Google e a IBM na área de computação quântica.
Os CLPs oferecidos atualmente pela Honeywell Process Solutions pertencem à sua série Control Edge. O Control Edge PLC lançado anteriormente foi um dos primeiros controladores a suportar a Internet das Coisas Industrial (IIoT) da Honeywell.
7. Omron
Esta empresa japonesa lança frequentemente centenas de produtos de uma só vez e é especialista em PLCs, com uma ampla gama de produtos que inclui robôs industriais e sensores. A linha de PLC da Omron inclui versões micro e modulares; no geral, provavelmente oferece o maior número de modelos individuais.
Fundada em 1933, a empresa emprega quase 40.000 pessoas, tem uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 14 bilhões e gera receitas anuais superiores a US$ 8 bilhões.
8. Sistemas de equipamentos industriais Hitachi
A Hitachi já foi uma empresa de renome mundial. Hoje, desenvolve muitas tecnologias de computação avançadas no setor industrial e possui uma forte linha de produtos, especialmente em TVs inteligentes.
A Hitachi é uma gigante de US$ 36 bilhões, com mais de 300 mil funcionários e uma receita anual próxima de US$ 90 bilhões. Suas ofertas de PLC variam de modelos-de uso geral até versões especializadas projetadas para engenharia de fábrica.
9. IDEC
Em comparação com alguns dos gigantes globais nesta lista, a IDEC é uma empresa menor, com uma capitalização de mercado de US$ 523 milhões e uma receita anual de cerca de US$ 500 milhões.
Esta empresa japonesa de PLC depende de rede Ethernet e seus dispositivos podem ser acessados por meio de um navegador da web padrão. Isso significa que muitos dos clientes do IDEC o utilizam para monitoramento remoto de máquinas; seu MicroSmart Pentra PLC permite monitorar em tempo real, receber alertas por e-mail e personalizar suas próprias páginas da web.
10. B&R Automação Industrial
Esta empresa austríaca relativamente jovem, fundada em 1979, opera 190 escritórios em 68 países. A sua receita anual em 2016 foi de 620 milhões de euros, com uma força de trabalho de 3.000 funcionários. Estes foram os números finais da B&R Industrial Automation como empresa independente, já que a ABB adquiriu a empresa no ano seguinte por um valor não revelado. A B&R oferece uma ampla gama de produtos de automação industrial, incluindo PLCs.
11. Bosch Rexroth
A Bosch é um dos principais fornecedores alemães de eletrodomésticos do mundo. Em 2001, a divisão de tecnologia de automação da Bosch fundiu-se com a Mannesmann Rexroth. Como resultado, a Bosch Rexroth tem mais de 33.000 funcionários e uma receita anual de aproximadamente 5,5 mil milhões de euros.
Sua linha de PLC inclui sistemas IoT baseados-no Windows com opções modulares, apresentando comunicação-em tempo real via Ethernet e barramento de automação Sercos, bem como recursos de controle de movimento sincronizado.
12. Koyo Indústrias Eletrônicas
Fundada em 1955, esta empresa japonesa originalmente fabricava rádios, mas agora é especializada em tecnologias de automação industrial, como PLCs e outros dispositivos de controle eletrônico, bem como em sistemas automotivos e de imagem. Sua marca de PLCs Direct Logic, juntamente com outras marcas como Kostac PLC, oferece uma gama de produtos relativamente ampla ao mercado. Sua controladora, JTEKT, tem uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 2,7 bilhões. JTEKT também é uma subsidiária da Toyota.
13. Delta
Fundada em 1971, a Delta é uma-empresa taiwanesa estabelecida há muito tempo e líder mundial na fabricação de fontes de alimentação para computadores. Ela se concentra em três segmentos de negócios principais: "Fontes de alimentação e componentes", "Gerenciamento de energia" e "Vida ecológica inteligente".
O escopo de negócios da empresa é impressionantemente amplo, abrangendo desde robôs industriais até edifícios inteligentes, muitos dos quais dependem de PLCs para um bom funcionamento. Consistente com seu diversificado portfólio de negócios, oferece uma ampla variedade de PLCs, incluindo sistemas modulares e sistemas "hot-swappable", que podem ser substituídos sem interromper toda a operação.
Sua atual capitalização de mercado ultrapassa US$ 16 bilhões, com mais de 83.000 funcionários e receita anual de aproximadamente US$ 9 bilhões.
14. Eaton
Eaton é outro-nome de longa data no setor industrial, fundado na Irlanda em 1911. Hoje, emprega mais de 100.000 pessoas e gera uma receita anual de aproximadamente US$ 21 bilhões. Sua capitalização de mercado atual é de quase US$ 37 bilhões.
As divisões de negócios da Eaton abrangem o setor aeroespacial, automotivo e, claro, o setor industrial. No setor industrial, talvez seja mais conhecido por seus sistemas hidráulicos, de embreagem e de transmissão. A Eaton enfatiza a facilidade de uso-de seus CLPs, especialmente sua série Easy PLC, bem como os recursos modulares de seus dispositivos XC e XN.
15. Keyência
A Keyence, uma empresa japonesa de automação industrial, é composta por 16 organizações, todas oferecendo produtos na mesma área, desde sensores e lasers até micrômetros e microscópios. No setor PLC, a empresa oferece produtos compactos e modulares na sua série KV.
A empresa emprega aproximadamente 6.600 pessoas, gera receitas anuais de quase US$ 5 bilhões e tem uma capitalização de mercado superior a US$ 1 bilhão.
16. Eletrônica LS
A LS Electric é um spin-off-do LG Electronics Group da Coreia do Sul. Emprega aproximadamente 3.500 pessoas e gera vendas anuais de cerca de US$ 2 bilhões. Sua capitalização de mercado é de aproximadamente US$ 1,4 bilhão.
A empresa oferece uma ampla gama de produtos PLC, sendo a LG Electronics provavelmente seu maior cliente. Sua linha de produtos inclui módulos especializados de movimento e posicionamento.
17. Panasonic
Aos olhos do público, a Panasonic é conhecida principalmente como uma empresa de eletrônicos, e isso é verdade. No entanto, também exerce uma influência significativa no sector industrial, servindo como o maior fabricante de automóveis do Japão e classificando-se entre as oito maiores empresas automóveis do país. No setor de PLC, a Panasonic oferece uma gama completa de produtos, desde dispositivos-de nível básico até versões modulares e escalonáveis de-alto desempenho.
A empresa emprega 270 mil pessoas e gera receita anual de US$ 75 bilhões. Sua capitalização de mercado ultrapassa US$ 23 bilhões.
18. Contato Fênix
Uma pequena empresa privada alemã com 16.000 funcionários, mas que gera uma receita anual impressionante de 2,3 mil milhões de euros.
A sua gama de produtos é extensa e diversificada e oferece vários tipos de PLCs, alguns dos quais projetados especificamente para infraestrutura predial. Adicionalmente, existe um CLP denominado PLCnext Control, projetado especificamente para operações de automação industrial.
19. Pilz
Esta é uma pequena empresa alemã especializada em sistemas de controle industrial, incluindo PLCs. Com apenas 2.300 funcionários, opera 40 subsidiárias e gera receitas anuais superiores a 340 milhões de euros.
Segundo relatos, a Pilz oferece PLCs esteticamente agradáveis, adequados para "fábricas complexas e interligadas".
20. WAGO Kontakttechnik
Esta é outra empresa privada alemã, também relativamente pequena em escala, com apenas cerca de 8.500 funcionários, embora as suas vendas anuais atinjam mil milhões de dólares.
A força da empresa reside nas suas excepcionais capacidades de I&D, tendo desenvolvido inúmeras tecnologias inovadoras em vários campos. Voltado para clientes-de alto nível, é descrito como oferecendo "o mais alto desempenho em ambientes extremos".
21. Eletrônica Yokogawa
A Yokogawa Electric é outra grande empresa industrial japonesa especializada em engenharia elétrica e software. Emprega 18.000 pessoas, gera receitas anuais de US$ 3,7 bilhões e tem uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 4,3 bilhões.
Curiosamente, ele oferece apenas um tipo de PLC-a série FA-M3-que é descrito como "ultra-alta-velocidade" e "extremamente estável". Somente com este produto, a Yokogawa estabeleceu a sua posição dominante no mercado de PLC.
22. Toshiba
A Toshiba é conhecida há muito tempo como a maior fabricante de semicondutores do Japão, mas também é a segunda{0}}maior fabricante diversificada de eletrônicos do Japão e uma subsidiária do Grupo Mitsui, um dos três maiores conglomerados do Japão. Fundada em 1939, a empresa emprega atualmente mais de 140.000 pessoas, com receita anual de aproximadamente US$ 35 bilhões e uma capitalização de mercado de US$ 15 bilhões.
Os produtos PLC da Toshiba concentram-se principalmente no mercado de micro{0}PLC, mas são capazes de realizar controle sequencial simples para sistemas de automação e processos em grande-escala.